ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง MOTHER เตรียมเสนอขายไอพีโอ จำนวน 86 ล้านหุ้น เดินหน้าเสริมศักยภาพการขยายธุรกิจรองรับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต คาดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ไตรมาสแรกปี 2568
นายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ วาณิชธนกิจ บริษัท พาย แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท มาเธอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ MOTHER เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) จำนวน 86 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท โดยคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดธุรกิจบริการ ภายในไตรมาสแรกปี 2568 ซึ่งเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพอดี
ปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านสำนักงานใหญ่และร้านสาขา ชื่อ "Mother Supermarket" และ "Mother Marche" จำนวน 20 สาขา แบ่งเป็น "Mother Supermarket" จำนวน 10 สาขา และ "Mother Marche" จำนวน 10 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และพังงา รวมถึงมีศูนย์กระจายสินค้ารวม 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังร้านสาขาของบริษัท
การระดมทุนครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพการเติบโต การเพิ่มโอกาสการขยายธุรกิจให้แข็งแกร่ง ตลอดจนการขยายการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า เพื่อการเติบโตของรายได้ในอนาคต โดยบริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เพื่อ 1.ขยายสาขา 2.ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ 3.เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
ด้าน นายเอกพงศ์ โชคชัยวิทัศน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาเธอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ MOTHER กล่าวว่า บริษัทเริ่มต้นจากร้านโชห่วยห้องแถวเล็กๆ ในจังหวัดกระบี่ ก่อนขยายการลงทุนสู่ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคในรูปแบบ Supermarket แห่งแรกของจังหวัดกระบี่ โดย "Mother Supermarket" และ "Mother Marche" มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด "ประหยัด ทันสมัย ใกล้บ้านคุณ" จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากกว่า 10,000 รายการ ประกอบด้วย สินค้าอุปโภค สินค้าบริโภค สินค้าของสดและอาหารแช่แข็ง ให้กับลูกค้าในพื้นที่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ
จุดเด่นของ MOTHER ที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ด้วยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์และศักยภาพ ทำให้บริษัทมีความเข้าใจในวิถีการดำเนินชีวิตและความต้องการสินค้าของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการปรับกลยุทธ์ทางการค้าเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา โดยมุ่งเน้นการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าที่น่าเชื่อถือ ทำให้ "Mother Supermarket" และ "Mother Marche" เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน พร้อมสร้างการเติบโตของรายได้และผลกำไรที่ดีอย่างต่อเนื่อง
สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (2564-2566) บริษัทมีรายได้ 1,123.08 ล้านบาท 1,195.47 ล้านบาท 1,252.90 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 18.44 ล้านบาท 13.84 ล้านบาท และ 15.99 ล้านบาท ตามลำดับ
ส่วนผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 959.38 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 952.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.64% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดกระบี่เพิ่มขึ้น และมีกำไรสุทธิ 12.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
"การระดมทุนครั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของ MOTHER รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขยายธุรกิจให้แข็งแกร่ง ภายใต้วิสัยทัศน์ "บริษัทมุ่งมั่นเละพัฒนาให้เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย" โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปแบบ รูปลักษณ์ของร้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่ทันสมัยของลูกค้า รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะควบคู่คุณธรรม และพัฒนาซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นไปสู่ระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทในอนาคต และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40% ของกำไรสุทธิฯ" นายเอกพงศ์ กล่าว
AURA ออกหุ้นกู้มีหลักประกันครั้งแรก เปิดจอง 5 - 7 ส.ค.นี้ อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี
แคปปิตอล วัน น้อมรับคำสั่ง ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบ และยืนยันแนวทางยกระดับกระบวนการทำงาน