สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ CHAYO จำนวน
5 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2568
ตามที่บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CHAYO) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ CHAYO25NA CHAYO263A CHAYO26OA CHAYO273A และ CHAYO279A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้
(1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 5 รุ่น ออกไปอีก 2 ปี และแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นจำนวน 2 งวด โดยงวดแรกชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ปัจจุบัน และงวดที่ 2 จะชำระคืนส่วนที่เหลือทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขยายออกไป
ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติในเรื่องที่ (1) บริษัทจะไม่เสนอเรื่องที่ (2) และเรื่องที่ (3) ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเดิม
(2) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.25 ต่อปี ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขยายอายุหุ้นกู้ออกไป ดังนี้
- รุ่น CHAYO25NA จากเดิม ร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.25 ต่อปี
- รุ่น CHAYO263A จากเดิม ร้อยละ 6.05 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.30 ต่อปี
- รุ่น CHAYO26OA และ CHAYO273A จากเดิม ร้อยละ 6.25 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.50 ต่อปี
- รุ่น CHAYO279A จากเดิม ร้อยละ 6.40 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.65 ต่อปี
(3) ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ โดยเพิ่มหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ ดังนี้
(3.1) เพิ่มหน้าที่ในการนำเงินที่บริษัทได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) จำนวน 17 รายการ อย่างน้อยร้อยละ 70 ของจำนวนเงินที่ได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้บางส่วนในงวดที่ 1 ทั้งนี้ เงินส่วนที่เหลือร้อยละ 30 จะไม่ถูกนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินที่ได้รับการดำเนินงานที่ต้องนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อสะสมชำระคืนหนี้หุ้นกู้ (Debentures Fund) ตามที่ระบุในข้อ (3.2)
(3.2) เพิ่มหน้าที่ในการนำเงินสุทธิที่ได้รับจากการดำเนินงานอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในแต่ละเดือน นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อสะสมไว้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้บางส่วน (Debentures Fund)
ทั้งนี้ เมื่อ CHAYO ได้นำเงินตามข้อ (3.1) และข้อ (3.2) ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามลำดับวันครบกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนงวดที่ 1 (วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม) เรียบร้อยแล้ว จะนำเงินในข้อ (3.1) และข้อ (3.2) ส่วนที่เหลือไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ทุกรุ่นโดยเฉลี่ยชำระตามสัดส่วนของมูลค่าหนี้หุ้นกู้คงค้างของหุ้นกู้แต่ละรุ่นต่อไป
(4) ให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนได้ โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิยกเลิกหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ (ยกเว้นหุ้นกู้ CHAYO279A*)
(5) ขอผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ซึ่งมีมูลค่ารวมจำนวน 3,932.90 ล้านบาท
การที่ผู้ออกหุ้นกู้เริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของบริษัท จำนวนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 (ญ) ของหุ้นกู้แต่ละรุ่น** เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ ที่จะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
หมายเหตุ :
*หุ้นกู้รุ่น CHAYO279A ได้รับมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวแล้วจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568
** หุ้นกู้รุ่น CHAYO25NA ไม่เกิน 450 ล้านบาท รุ่น CHAYO263A ไม่เกิน 700 ล้านบาท รุ่น CHAYO26OA ไม่เกิน 845 ล้านบาท รุ่น CHAYO273A ไม่เกิน 864 ล้านบาท และรุ่น CHAYO279A ไม่เกิน 987 ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 5 รุ่น ได้แก่
- CHAYO25NA ครบกำหนดชำระวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568
- CHAYO263A ครบกำหนดชำระวันที่ 29 มีนาคม 2569
- CHAYO26OA ครบกำหนดชำระวันที่ 6 ตุลาคม 2569
- CHAYO273A ครบกำหนดชำระวันที่ 15 มีนาคม 2570
- CHAYO279A ครบกำหนดชำระวันที่ 6 กันยายน 2570