Sunday July 27, 2014 02:14

การออกหุ้นกู้ Press Releases

ฟิทช์: ธนาคารพาณิชย์ไทยน่าจะออกตราสารด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 หุ้น—10 Jun 14

ฟิทช์ เรทติ้งส์ กล่าวว่า ธนาคารพาณิชย์ไทยน่าจะมีการออกหุ้นกู้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 เพิ่มขึ้น เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ไทยจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างเงินกองทุนให้แข็งแกร่งมากขึ้น นอกจากนี้กฎเกณฑ์ต่างๆ

ภาพข่าว: RICH จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 หุ้น—22 Apr 14

บมจ.ริช เอเชีย สตีล จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นการเฉพาะเจาะจง ให้แก่ Advance Opportunity Fund (AO Fund) จำนวนมูลค่ารวมไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำนวนเทียบเท่าเงินบาทไม่เกิน500

ไทยพาณิชย์ฯประสบความสำเร็จอย่างดีในการออกหุ้นกู้มูลค่า 750 ล้านเหรียญสหรัฐ หุ้น—03 Apr 14

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศวันนี้ว่าธนาคารฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน (หุ้นกู้) มูลค่า 750 ล้านเหรียญสหรัฐของธนาคารฯ ไว้ที่ 3.50% หุ้นกู้ดังกล่าวซึ่งจะครบกำหนดปี 2562 และออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหมู่เกาะเคย์แมน

ภาพข่าว: ทียูเอฟ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารเอชเอสบีซี ร่วมฉลองความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ทียูเอฟมูลค่า หุ้น—27 Feb 14

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ทียูเอฟ” ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลชั้นนำระดับโลก พร้อมด้วยคุณเซียว เมง แทน (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี

ปตท. ประสบความสำเร็จท่วมท้นในการออกหุ้นกู้รูปแบบใหม่ Zero Coupon Bond หุ้น—17 Sep 13

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สร้างปรากฏการณ์ใหม่ โดยการออกหุ้นกู้ที่ชำระดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน หรือ “Zero Coupon Bond” อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.12 ต่อปี มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท

ซุบซิบ: TK เตรียมออกหุ้นกู้ล็อตต่อไป หุ้น—01 Aug 13

เนื่องด้วยบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยายนต์รายใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเมื่อเดือนกรกฎาคม TK ได้ออกหุ้นกู้มูลค่า 570 ล้านบาท และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการออกหุ้นกู้ล็อตต่อไป โอกาสนี้

ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้มูลค่ารวม 6,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ หุ้น—04 Apr 13

“ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)” ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี และ 4 ปี มูลค่ารวม 6.5 พันล้านบาท โดยมีผู้ลงทุนสถาบัน และสหกรณ์ ให้ความสนใจอย่างคับคั่ง

ภาพข่าว: ปตท.รับรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมประจำปี 2555 พลังงาน—25 Mar 13

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลตราสารหนี้ดีเด่น (Best Bond Award : Deal of the Year) ให้กับ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จากการออกหุ้นกู้ในโครงการ

ภาพข่าว: กสิกรไทยฉลองความสำเร็จออกหุ้นกู้โกลว์ จำนวน 1,500 ล้านบาท หุ้น—18 Dec 12

นายภานพ อังศุสิงห์ ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย และนายเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีฉลองความสำเร็จการออกหุ้นกู้โกลว์ (GLOW) จำนวน 1,500 ล้านบาท อายุ 6 ปี

ภาพข่าว: ฉลองความสำเร็จ ปตท. ออกหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐฯ พลังงาน—17 Dec 12

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในงานฉลองความสำเร็จในการออกหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐฯ ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อายุ 10 ปี และ 30 ปี วงเงินรวม 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ พร้อมด้วย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ฉลองขายหุ้นกู้ ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) หุ้น—30 Oct 12

นายเย่ หู ประธานกรรมการ (กลาง) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) นายองอาจ วรฉัตรธาร กรรมการผู้จัดการ (ขวาสุด) บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการ (ซ้ายสุด) บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด นายบัณฑูร ล่ำซำ

ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้มูลค่ารวม 5,600 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ หุ้น—25 Oct 12

“ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)” ออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี และ 3 ปี มูลค่ารวม 5.6 พันล้านบาท นักลงทุนสถาบัน สหกรณ์ และนักลงทุนรายใหญ่ ให้ความสนใจอย่างคับคั่ง แสดงถึงความเชื่อมั่นในบริษัทและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นักลงทุนสถาบันต่างประเทศเชื่อมั่นไทยพาณิชย์ ยอดจองซื้อดอลล่าร์บอนด์สูงเกิน 4.6 หุ้น—17 Sep 12

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จอย่างสูง จากการออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ์ ( Senior Unsecured Bond) สกุลดอลล่าร์จำนวน 500 ล้านเหรียญ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.375% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน แก่นักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ

ภาพข่าว: ก.ล.ต. สนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีออกหุ้นกู้ หุ้น—23 Aug 12

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ (ยืนกลาง) แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการหุ้นกู้ SMEs” เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้มีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการออกหุ้นกู้และตั๋วเงิน

MINT ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้มูลค่า 4.5 พันล้านบาท หุ้น—10 Aug 12

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“MINT”) ประกาศถึงความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน จำนวน 4.5 พันล้านบาทให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่

MINT ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้มูลค่า 4.5 พันล้านบาท หุ้น—08 Aug 12

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“MINT”) ประกาศถึงความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน จำนวน 4.5 พันล้านบาทให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ และ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จัดการสัมมนาเรื่อง “หุ้นกู้ไทย: หุ้น—02 Jul 12

ธนาคารไทยพาณิชย์ และ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จัดการสัมมนาเรื่อง “หุ้นกู้ไทย: โอกาสการระดมทุนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลก” สำหรับบริษัทและผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้มีความเข้าใจในกลยุทธ์การระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน สร้างปรากฏการณ์ หุ้น—28 Jun 12

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า “บริษัทประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนมูลค่า 5,000 ล้านบาท ที่เสนอขายเมื่อวันที่

ครั้งแรกที่ ปตท. สผ. ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ทางเลือกใหม่ของนักลงทุน หุ้น—24 May 12

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. สร้างปรากฏการณ์ใหม่ เพื่อการออมระยะยาว ด้วยการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเป็นครั้งแรก อัตราดอกเบี้ย 5.85% - 7.85% ต่อปี โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนตามดุลยพินิจหลังจากครบกำหนด 10

TRT ประกาศแผนการลงทุน 600 ล้านบาท ขยายกำลังการผลิตและเพิ่มธุรกิจใหม่ ตั้งเป้ารายได้รวม ทะลุ 5,000 หุ้น—17 May 12

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ประกาศแผนการลงทุน 600 ล้านบาท ขยายธุรกิจครั้งใหญ่ในรอบ 25 ปี เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และเพิ่มกำลังการผลิต วางเป้าอีก 5 ปีข้างหน้า คาดกวาดยอดขายทะลุ 5,000 ล้านบาท โดยการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ 600 ล้านบาท ด้าน

บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป (CWT) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หุ้น—26 Apr 12

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การจ่ายปันผล, การลดทุน, การออกหุ้นกู้, การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par) และการเปลี่ยนแปลงกรรมการเสนอ ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน

ทีเอ็มบี เปิดจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดใหม่ อายุ 10 ปี ครั้งแรกกับการจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าทุกปี หุ้น—17 Apr 12

ทีเอ็มบี เปิดจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดใหม่ อายุ 10 ปีครั้งแรกกับการจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าทุกปี เปิดจอง 17 เม.ย. – 17 พ.ค. เริ่มรับดอกเบี้ยครั้งแรก 25 พ.ค. 2555 ครั้งแรกของวงการธนาคารไทย ทีเอ็มบีนำตลาดด้วยการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดใหม่ อายุ 10 ปี

นักลงทุนมั่นใจ ซื้อหุ้นกู้กสิกรไทย 2.2 หมื่นล้านบาทหมดทั้งจำนวน หุ้น—18 Feb 12

ธนาคารกสิกรไทยเป็นปลื้ม หลังนักลงทุนซื้อหุ้นกู้ธนาคาร ฯ 2.2 หมื่นล้านบาทหมด สะท้อนความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพของธนาคาร ฯ จึงพร้อมลงทุนระยะยาว ชี้การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ให้มีปริมาณเงินจากการระดมเงินระยะยาวในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการออกหุ้นกู้ระยะสั้นและกำหนดหลักเกณฑ์ หุ้น—02 Dec 11

ก.ล.ต. มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจระดมทุนในรูปของการออกหุ้นกู้ระยะสั้นมากขึ้นแทนการออกตั๋วเงิน เนื่องจากหุ้นกู้ระยะสั้นเป็นตราสารที่ออกง่าย มีต้นทุนต่ำ

IVL ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้มูลค่า 7.5 พันล้านบาท หุ้น—19 Oct 11

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ “IVL” ผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์แบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก โดยหุ้นกู้สกุลเงินบาทที่เสนอขายในครั้งนี้มี 3 อายุ ได้แก่ ชุดอายุ 5 ปี ชุดอายุ 7 ปี และชุดอายุ 10

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับสมาคมตราสารหนี้ไทยเสวนาการออกหุ้นกู้กับมืออาชีพ ทั่วไป—07 Sep 11

ดั๊บเบิ้ล เอ แบรนด์กระดาษระดับโลก ผู้ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ ได้รับเชิญให้ร่วมเสวนาเรียนรู้ภาคปฎิบัติในการออกหุ้นกู้กับมืออาชีพ ของสมาคมตราสารหนี้ไทย โดยมีคุณ ฐีระวิตต์ ลี้ถาวร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ราชบุรีโฮลดิ้ง ระดมทุนตลาดเอเชียสำเร็จ ออกหุ้นกู้ 15,000 ล้านเยน อัตราดอกเบี้ย พลังงาน—26 Aug 11

- การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ยืนยันความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและแหล่งเงินทุนในตลาดเอเชียท่ามกลางความผันผวนของตลาดเงินโลก - เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้จะนำไปใช้ลงทุนซื้อหุ้น TSIF - เป็นกลยุทธ์ในการกระจายความเสี่ยงแหล่งเงินทุน

ภาพข่าว: กรุงศรีและโนเบิลร่วมฉลองความสำเร็จของการออกหุ้นกู้มูลค่า 1,500 หุ้น—04 Aug 11

นายมาร์ค อาร์โนลด์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรุงศรีกรุ๊ป และนายกิตติ ธนากิจอำนวย (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมฉลองความสำเร็จการออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี ของบริษัท โนเบิล

ภาพข่าว: ฉลองความสำเร็จการออกหุ้นกู้การบินไทย 8,000 ล้านบาท ไลฟ์สไตล์—11 Jul 11

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายธิติ ตันติกุลานันท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย และนายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดดคุยกับ คุณสุธีร์ โล้วโสภณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส หุ้น—24 Jun 11

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอเชิญพี่ๆน้องๆนักข่าวสายแบงก์ร่วมพูดคุยกับ คุณสุธีร์ โล้วโสภณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ถึงกลยุทธ์ในการออกหุ้นกู้ของธนาคารในปี 2554 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 น. ณธนาคาร