การออกหุ้นกู้ Press Releases

“ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)” ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี และ 4 ปี มูลค่ารวม 6.5 พันล้านบาท โดยมีผู้ลงทุนสถาบัน และสหกรณ์ ให้ความสนใจอย่างคับคั่ง

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลตราสารหนี้ดีเด่น (Best Bond Award : Deal of the Year) ให้กับ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จากการออกหุ้นกู้ในโครงการ

นายภานพ อังศุสิงห์ ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย และนายเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีฉลองความสำเร็จการออกหุ้นกู้โกลว์ (GLOW) จำนวน 1,500 ล้านบาท อายุ 6 ปี

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในงานฉลองความสำเร็จในการออกหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐฯ ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อายุ 10 ปี และ 30 ปี วงเงินรวม 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ พร้อมด้วย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

นายเย่ หู ประธานกรรมการ (กลาง) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) นายองอาจ วรฉัตรธาร กรรมการผู้จัดการ (ขวาสุด) บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการ (ซ้ายสุด) บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด นายบัณฑูร ล่ำซำ

“ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)” ออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี และ 3 ปี มูลค่ารวม 5.6 พันล้านบาท นักลงทุนสถาบัน สหกรณ์ และนักลงทุนรายใหญ่ ให้ความสนใจอย่างคับคั่ง แสดงถึงความเชื่อมั่นในบริษัทและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จอย่างสูง จากการออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ์ ( Senior Unsecured Bond) สกุลดอลล่าร์จำนวน 500 ล้านเหรียญ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.375% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน แก่นักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ (ยืนกลาง) แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการหุ้นกู้ SMEs” เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้มีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการออกหุ้นกู้และตั๋วเงิน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“MINT”) ประกาศถึงความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน จำนวน 4.5 พันล้านบาทให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“MINT”) ประกาศถึงความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน จำนวน 4.5 พันล้านบาทให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ และ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จัดการสัมมนาเรื่อง “หุ้นกู้ไทย: โอกาสการระดมทุนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลก” สำหรับบริษัทและผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้มีความเข้าใจในกลยุทธ์การระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า “บริษัทประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนมูลค่า 5,000 ล้านบาท ที่เสนอขายเมื่อวันที่

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. สร้างปรากฏการณ์ใหม่ เพื่อการออมระยะยาว ด้วยการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเป็นครั้งแรก อัตราดอกเบี้ย 5.85% - 7.85% ต่อปี โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนตามดุลยพินิจหลังจากครบกำหนด 10

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ประกาศแผนการลงทุน 600 ล้านบาท ขยายธุรกิจครั้งใหญ่ในรอบ 25 ปี เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และเพิ่มกำลังการผลิต วางเป้าอีก 5 ปีข้างหน้า คาดกวาดยอดขายทะลุ 5,000 ล้านบาท โดยการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ 600 ล้านบาท ด้าน

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การจ่ายปันผล, การลดทุน, การออกหุ้นกู้, การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par) และการเปลี่ยนแปลงกรรมการเสนอ ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน

ทีเอ็มบี เปิดจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดใหม่ อายุ 10 ปีครั้งแรกกับการจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าทุกปี เปิดจอง 17 เม.ย. – 17 พ.ค. เริ่มรับดอกเบี้ยครั้งแรก 25 พ.ค. 2555 ครั้งแรกของวงการธนาคารไทย ทีเอ็มบีนำตลาดด้วยการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดใหม่ อายุ 10 ปี

ธนาคารกสิกรไทยเป็นปลื้ม หลังนักลงทุนซื้อหุ้นกู้ธนาคาร ฯ 2.2 หมื่นล้านบาทหมด สะท้อนความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพของธนาคาร ฯ จึงพร้อมลงทุนระยะยาว ชี้การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ให้มีปริมาณเงินจากการระดมเงินระยะยาวในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

ก.ล.ต. มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจระดมทุนในรูปของการออกหุ้นกู้ระยะสั้นมากขึ้นแทนการออกตั๋วเงิน เนื่องจากหุ้นกู้ระยะสั้นเป็นตราสารที่ออกง่าย มีต้นทุนต่ำ

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ “IVL” ผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์แบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก โดยหุ้นกู้สกุลเงินบาทที่เสนอขายในครั้งนี้มี 3 อายุ ได้แก่ ชุดอายุ 5 ปี ชุดอายุ 7 ปี และชุดอายุ 10

ดั๊บเบิ้ล เอ แบรนด์กระดาษระดับโลก ผู้ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ ได้รับเชิญให้ร่วมเสวนาเรียนรู้ภาคปฎิบัติในการออกหุ้นกู้กับมืออาชีพ ของสมาคมตราสารหนี้ไทย โดยมีคุณ ฐีระวิตต์ ลี้ถาวร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

- การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ยืนยันความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและแหล่งเงินทุนในตลาดเอเชียท่ามกลางความผันผวนของตลาดเงินโลก - เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้จะนำไปใช้ลงทุนซื้อหุ้น TSIF - เป็นกลยุทธ์ในการกระจายความเสี่ยงแหล่งเงินทุน

นายมาร์ค อาร์โนลด์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรุงศรีกรุ๊ป และนายกิตติ ธนากิจอำนวย (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมฉลองความสำเร็จการออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี ของบริษัท โนเบิล

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายธิติ ตันติกุลานันท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย และนายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอเชิญพี่ๆน้องๆนักข่าวสายแบงก์ร่วมพูดคุยกับ คุณสุธีร์ โล้วโสภณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ถึงกลยุทธ์ในการออกหุ้นกู้ของธนาคารในปี 2554 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 น. ณธนาคาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK อนุมัติให้ซื้อหุ้นบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด 100% ของทุนจดทะเบียนในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท พร้อมกันนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงิน 2,000 ล้านบาทและให้จ่ายเงินปันผล 0.52

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เผยแนวทางการบริหารเงินลดต้นทุนทางการเงินด้วยการออกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย วงเงินมูลค่า 16,110 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้หนี้เงินกู้เดิมทั้งจำนวน

นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) และนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญา Credit Facility Agreement ร่วมกับ นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ (ที่ 2 จากซ้าย) และนายกวิน กาญจนพาสน์

โทลล์เวย์ ปลื้มผลตอบรับนักลงทุนสนใจลงทุนหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวน 7,000 ล้านบาท โดยมีกำหนดการออกหุ้นกู้ในวันที่ 30 ธันวาคมนี้ เดินหน้ารีไฟแนนซ์หนี้ตามแผน ก่อนดันหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปี 2554 นายกรวุฒิ ชิวปรีชา

คณะกรรมการ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าไม่เกิน 140 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งในจำนวนนี้รวมการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อแลกกับหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมที่ออกเสนอขายเมื่อปี 2550

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายในการออกหุ้นกู้ อายุ 100 ปี เป็นครั้งแรกในประเทศไทย มูลค่า 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี